Inkomstenbelasting - Complexe aangifte

Pakket:
€405,00
Wij werken op basis van de door jou (of jouw vorige boekhouder) aangeleverde jaarcijfers.
Let op: Is de zakelijke administratie nog niet gedaan? Dan voeren wij eerst de "BTW Herstelservice" uit. Hiervoor rekenen wij ons standaardtarief per kwartaal. Pas daarna kunnen we de IB-aangifte indienen.
Voor wie is deze service? De zelfstandige die niet alleen werkt om de rekeningen te betalen, maar die actief bouwt aan vermogen buiten de onderneming.
  • ● De ondernemer die de eenmanszaak ontgroeid is en vanuit een BV-structuur (vaak een Holding met werkmaatschappij) opereert.
  • ● Voldoe je aan deze omschrijving, maar is de aangifte nog relatief simpel (geen dividenduitkeringen, geen tweede woning, geen substantieel vermogen buiten je spaarrekening) dan adviseren we je om de service 'Inkomstenbelasting -Eenvoudige aangifte' te kiezen.
  • ● Zijn er buitenlandse vermogensbestanddelen om mee te nemen in de aangifte, dan kun je daarvoor de extra service 'Buitenlands vermogen' aanschaffen.

Wij verzorgen de complete aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers (ZZP en DGA) die te maken hebben met een complex privévermogen. Om onze tarieven transparant te houden, hanteren wij een basistarief voor de complexe aangifte.We voeren de volgende werkzaamheden voor je uit：


● Gegevenscontrole:Beoordeling van de door jou aangeleverde jaarcijfers en fiscale jaaropgaven.

● Fiscale Optimalisatie:Toepassing van ondernemersfaciliteiten (zoals zelfstandigenaftrek en mkb-vrijstelling) op basis van de aangeleverde gegevens.
Verwerking van Box 1 inkomen met beoordeling en toepassing van aftrekposten.

● Box 2:Verwerking van 1 entiteit (bijv. 1 BV). Voor DGA’s bewaken wij de balans tussen gebruikelijk loon, dividenduitkeringen en rekening-courantverhoudingen, zodat je binnen de fiscale kaders maximaal profiteert.

● Box 3:Maximaal 5 vermogensbestanddelen (maximaal één vastgoedobject in box 3). Wij verwerken jouw portefeuilles en passen de meest actuele wetgeving toe om jouw belastingdruk te minimaliseren.

● Partner:Volledige verdeling met 1 fiscaal partner.

● Risicobeheer: Wij signaleren proactief de gevolgen van nieuwe wetgeving (zoals excessief lenen of tariefaanpassingen), zodat je nooit achteraf voor verrassingen komt te staan.

● Aangifte IB: Het opstellen en elektronisch indienen van de aangifte Inkomstenbelasting bij de Belastingdienst.

Een rapport bestaande uit:

● Een kopie van de ingediende aangifte (PDF) en het officiële verzendbewijs van de Belastingdienst.

● Een gedetailleerde uitsplitsing van banktegoeden, overige bezittingen en bijbehorende schulden.

● Een overzicht waarin de optimale verdeling van het gezamenlijke vermogen en de aftrekposten is vastgelegd.

● Inzicht in welk percentage van je inkomen daadwerkelijk naar de fiscus gaat.

● Een heldere toelichting op de waardering van je aanmerkelijk belang (Box 2) en de berekening van het forfaitair rendement (Box 3).

● Gratis gebruik van ons platform gedurende de looptijd van de werkzaamheden.

● Standaard doorlooptijd: 10 werkdagen (na ontvangst van alle benodigde documenten).

● Spoedservice: Indien wij de aangifte binnen 72 uur na aanlevering van de documenten moeten indienen, geldt een toeslag van 50% op het basistarief.
Let op: required documents must be available for filing.

⚡
Spoedservice + € 202.5

Voor situaties die buiten het standaard complexe pakket vallen, rekenen wij een toeslag om de kwaliteit en nauwkeurigheid te waarborgen:

● Extra Vastgoed: € 85,- per extra pand (i.v.m. WOZ/leegwaarderatio berekeningen).

● Extra Box 2 Entiteit: € 85,- per extra deelneming of BV.

● Complexe Portefeuilles: € 100,- toeslag bij meer dan 5 verschillende cryptowallets of actieve day-trading accounts.

● Buitenlandse vermogensbestanddelen: € 175,- per bestandeel.

● Wanneer inkomen uit onderneming niet kan worden vastgesteld omdat de administratie niet is voltooid, dan kunnen we deze service alleen aanbieden in combinatie met de toepasselijke 'BTW Herstel-service'.

Extra Vastgoed €85,00
Extra Box 2 Entiteit €85,00
Complexe portefeuilles €100,00
Buitenlandse vermogensbestanddelen €175,00
Offerte of contact

Offerte of advies

Wil je liever een offerte op maat, of heb je behoefte aan een kort adviesgesprek, laat het ons weten.

Offerte of contact
Voor DGA, BV en particuliere beleggers

Professioneel advies voor Box 2 & Box 3

Van dividendbelasting tot vermogensbelasting — volledig volgens Nederlandse regelgeving.
Grip op complex vermogen

FAQ: Box 2/3 Planning en Vermogensbelasting

Meest gestelde vragen over fiscale optimalisatie in Box 2 en 3, en het slim structureren van jouw privévermogen.


Box 2 draait om de balans tussen dividend uitkeren en winst in de BV laten. Wij adviseren over de optimale timing van uitkeringen, het gebruik van de verschillende tariefschijven en de impact van de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap, zodat je niet onnodig het hoge tarief betaalt.

Het stelsel voor Box 3 is volop in beweging, waarbij het werkelijke rendement steeds centraler staat. Wij helpen je bij het maken van de berekening tussen het forfaitaire en het werkelijke rendement en adviseren of het fiscaal aantrekkelijker is om vermogen in privé te houden of over te brengen naar een Spaar-BV (VBI/fonds voor gemene rekening).

Dit is een klassiek risico bij complexe structuren. Door een goede afstemming tussen de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting (de zogenaamde globale druk) zorgen we dat regelingen zoals de deelnemingsvrijstelling en de verrekening van dividendbelasting optimaal worden benut.

Door de verhoogde forfaits en de beperkte aftrek van schulden in Box 3 is vastgoed in privé vaak duurder geworden. Wij maken een vergelijking voor je: is Box 3 nog rendabel, of is overdracht naar Box 1 (als resultaatgenieter) of naar de BV (Box 2) een slimmere route voor jouw vastgoedportefeuille?

Bij complexe aangiftes is transparantie de beste verdediging. Wij zorgen voor een uitgebreide fiscale onderbouwing van jouw standpunten in de aangifte. Door gebruik te maken van vooroverleg (ruling) met de Belastingdienst over complexe transacties, kunnen we indien gewenst vooraf 100% zekerheid over je fiscale positie.